這集一口氣解開謎底劇情急轉直下，越後原來四年前就死了，那到底是誰代替越後接掌他的事業？而將軍原來是流民們的地下組織GUZZLE DOLL的頭目，菲兒則是旗下的刺客。不過之前槍擊瞬時是失手還是菲兒故意的沒有解釋，這次將軍要喬邦尼一起行動是否要試探菲兒也不清楚，只是瞬似乎也有所準備要發動政變。喬邦尼暗殺失敗時，瞬竟然操控J想殺了喬邦尼，之後在攻擊將軍的同時也炸了特務室。
喬邦尼這集為了暗殺瞬特地換髮型偽裝，剃成龐克頭實在讓人驚訝。克萊爾因為找不到喬邦尼終於行動了起來，在危急中恢復神智救了喬邦尼。其實克萊爾喪失心智這段和當初Escaflowne迪蘭度無法接受龍擊隊全滅一段很像，不同的是克萊爾有恢復過來和喬邦尼一同並肩作戰。只是恢復得太快過程又很簡單，難免有種草率的感覺。
而殺死越後的其實就是瞬，之前出現的越後所在的神秘房間，就隱藏在瞬的辦公室內。為了救瞬，菲兒一直偷偷聯絡大助。瞬也不是不知道菲兒是真心愛他的，但還是對她開了槍。大助來到瞬的辦公室時遇到了克萊爾，克萊爾因為大助對他有恩就揭曉真相。不過這時J想對大助下殺手，這段劇情和第一集相呼應，當J被操控時大助真的會破壞掉他嗎？
以前看這標題沒感覺，現在看倒容易想到H動畫如鬼父之類的劇情(汗)。這集敘述諾力耶加成為新的吸血鬼，卻沒辦法壓住市內黑幫。大小規模的鬥爭增加的結果，連莫妮卡的馬屋也被燒了。大助好心收留莫妮卡，但埃傑蒙多看到莫妮卡死要錢的模樣開始對他說教人只有錢是不能幸福的，要有愛。莫妮卡當然不領情，但當她看到京子談論自己的父親時卻開始羨慕起來，結果竟要求J當他的父親。
不過之後莫妮卡卻帶J去做街頭表演，賺的錢還拿去賭場賭博，埃傑蒙多氣得把她從賭場抓回來。但在過程中J的細心照顧也讓莫妮卡露出純真的童心，所以大助他們相信莫妮卡是好孩子，會順利成長茁壯的。可是埃傑蒙多還是無法忍受莫妮卡貪錢的模樣，最後決定收養莫妮卡來讓她過正常的生活，也就是由他來當莫妮卡的爸爸。這決定雖然讓眾人傻眼，但莫妮卡還是相信埃傑蒙多的為人接受這提議。
另一方面由於莫妮卡發現大助的項鍊內藏有記錄資料的硅晶存儲器，才發現裡面藏有大助父親馬里伍斯生前留下的影像。越後原來是大助的舅舅，還和他母親羅娜同天生日。羅娜之所以離開尤多，其實是因為無法忍受馬里伍斯和越後兩人的對立。馬里伍斯留下越後的資料，除了希望大助能阻止越後犯罪外，也希望他能守護瞬。因為瞬看來無法諒解母親的離開，馬里伍斯希望大助能阻止瞬誤入歧途。
這集故事沒多大進展，但還是常看到製作群的幽默感。像特務課內人越來越多，J和博馬老是站著對望也好像門神一樣。談論越後奇妙的傳聞時，京子說的南方島嶼傳聞大家感覺最不可能，但最後卻被京子說中了。而大助替常提供情報給他的路邊攤「湯姆．容克」解說神秘殺人事件時，把筷子像暗器一樣射出去，湯姆很冷靜的模樣也意外地讓人覺得有趣。
而神秘殺人事件的兇手是個女機器人，死的都是做非法打撈的人。尤多因為施行鎖國政策所以會限制人民出海，因此有非法人士偷偷出海拉撈沉船尋找寶物。而在過去尤多還在海上建立不少人工島嶼以開發成遊樂園，天然島嶼則成為有錢人的別墅。這些被害者就是在打撈時發現到這女機器人在的島嶼，女機器人因為遵守殺害外來者的命令才追到尤多來。
話說中間出海一段根本就是去旅遊，京子和安東妮亞還有空閒換上泳裝做日光浴。但用新的片尾曲的伴奏做過場音樂效果非常棒，京子和大助一起看夜空一幕很浪漫。最後出現越後的肖像畫時，倒不知為何放了段詭異的音樂。但從畫面照到大助的項鍊和越後長得與瞬有幾分神似看來，越後的真面目恐怕與大助和瞬有關。
埃傑蒙多的搭檔羅密歐戲份一直很少，沒想到突然多起來時就是領便當退場的時候了。這集描述了不少關於羅密歐與埃傑蒙多相處的經過，像兩人可能從大學時代就認識了。而羅密歐很會顧家，房間常保持整潔也擅長料理，和不會打理自己生活的埃傑蒙多正好相反。不過明明提及結婚的事女友卻沒有露臉總覺得怪怪的，原本要找的小貓茱麗葉也在羅密歐被殺後不知去向。
這集大半都在描寫埃傑蒙多失去摯友的反應，參加葬禮時一滴淚也沒留，還問大助羅密歐是否又在開惡劣的玩笑。而後就是一直追查殺害羅密歐的兇手，沒想到參與者一個個被殺害。最後是發現羅密歐寄來的電子喜帖是偽裝文件，這才知道羅密歐在追查諾力耶加洗錢的證據。大助他們也因此才知道諾力耶加是新任吸血鬼。
不過諾力耶加直接將洗錢的公司的主伺服器破壞，埃傑蒙多無法舉發諾力耶加只能用拳頭出氣，結果因此被停職。幸好大助保他出去才平安無事，大助也勸他加入特務課。這時埃傑蒙多的手機收到羅密歐生前傳來的定時郵件，在聽了羅密歐留下的關心話後，埃傑蒙多不禁流下淚來。J也對此再度留下一句名言：「男子漢不會因為悲傷掉眼淚，只會被溫情所感動」。
安東妮亞所屬的公司SECT出現經營危機，結果真被解雇了。話說安東妮亞竟然以為大助邀她去約會是在勉強自己去安慰人，大助應該是真的對安東妮亞有意思的，可惜安東妮亞完全沒發覺。這集交代了安東妮亞的童年，她會研究開發機器人是受到父親影響，認為朝這方面走可以更了解父親的想法。而從安東妮亞的父親送的機器人羅比的說話方式看來，J的說話方式應該都是在模彷安東妮亞的父親。
而克萊爾下台後，諾力耶加沒辦法管理市內各家族，結果各家族開始互搶地盤。為了壓住這些黑幫，諾力耶加竟然跟越後借了機器人來暗殺各家族領袖。而這機器人完全是J的複製品，只是人工智慧的判斷能力很差，下殺手時手臂斷了沒有回收，前去警局取回時也和警察大打出手。大助原本只是去調查案件，卻因此遭到攻擊，幸好J及時到來。
兩個J互鬥時，大助完全無法分辨哪個才是真的J。其實從說話方式和斷掉的袖子是可以判斷的，大助卻慌了手腳不知所措。反而安東妮亞到場後，搶走大助的槍馬上就射中了假的J。看大助如此無能，安東妮亞請特務課雇用她來維修J，備用零件也全從這個假的J拿就夠了。而SECT之所以會倒閉，也可能和這次J的製造數據外流有關，背後可能有更大的陰謀在。
這集揭曉博馬過去之謎，並且解開博馬的心結。大助現在想招集同伴便找上博馬，但博馬心中對是否該相信人仍有所疑慮。過去的博馬打著義賊之名搶劫了做黑心事的珠寶商，卻也招來黑社會的殺手。博馬的好友普拉德其實也是黑社會派來的，但和博馬成為朋友便想帶他逃往尤多，沒想到竟然是設計殺害博馬的陷阱，最後博馬為求自保殺了普拉德。
後來博馬被捕，臉被改造成野獸的面孔並施以強力的精神控制，而專門進行這項工作的人被稱作馴獸師。不過沒想到博馬反抗後脫逃，於是當初的馴獸師來到尤多打算對博馬報復。而博馬能夠躲過精神控制，是因為他將普拉德談過的死去的妹妹小兔，當成自己的親妹妹將自己關進空想的世界裡去。所以博馬雖然思念著小兔，但卻無法敘述她的長相年齡等相關資料。
大助出手幫忙擊退了馴獸師，也讓博馬面對自己的過去。原來普拉德是假裝設計博馬，打算趁機殺死黑社會派來的殺手，博馬誤會就射殺了普拉德。博馬為了逃避殺死自己朋友的過去，才用虛假的記憶想消除這痛苦的往事。在解開心結後，博馬也馬上同意幫忙大助。但卻說是為了保護大助，和J一同認為大助其實很靠不住，這讓大助不由得苦笑起來。
開頭京子突然要出差後的特產，結果大助勉為其難請她吃飯，沒想到J竟然以為兩人利用午休約會記錄下來了。不過突然的搞笑結束後，特務課馬上就迎來關閉的命運。原因是瞬看大助不想順從他，就連同J的使用權一起凍結起來，想看看大助會不會跟小時候一樣哭著來求他。後來事件發生後的確大助解決不了，但因為京子去拜託安東妮亞出動J，最後終於平安脫險，可見這頓飯請得超有價值(笑)。
喬邦尼帶著克萊爾躲進貧民窟內，市內黑幫因為VITA的金庫要有克萊爾的視網膜資料才能打開，便瘋狂的搜索克萊爾。而幫忙喬邦尼的竟然是基亞，透過基亞幫忙，大助也找到了克萊爾。這裡交代了喬邦尼小時候被克萊爾的父親看上，從貧民窟帶出來希望他能保護失去母親還十分年幼的克萊爾，從此喬邦尼就決定用性命保護克萊爾。
之後黑幫突然來襲，而且不只一批還互相開火著。這集因為J不在，竟然是大助講了男人的格言，說男人即使死期將至也要奮戰到底。在J到來後，大助將喬邦尼和克萊爾託給將軍照顧，做為回報喬邦尼給了克萊爾的視網膜資料。大助以此向市政官交易，讓特務課成為市政院直屬組織，向瞬證明了他的本事。但背後還是靠菲兒穿針引線才能成功，菲兒到底是什麼人物呢？
