這一集就個人觀察是本作評價最高的一集，常可看到有人推薦這篇故事，而本集也是大野木寬寫劇本。埃傑蒙多突然接獲前女友「艾莉莎．萊昂」的聯絡，原來是她最近常原因不明的失去記憶。正巧最近發生獵殺市內黑道份子的連續槍擊案件，而犯人據存活的人都指稱是位美女。後來也有諸多證據指向艾莉莎，埃傑蒙多不相信艾莉莎是兇手，卻因感情用事遭到停職。
從兩人的回憶看來，以前的埃傑蒙多長相還沒現在那麼邋遢，但常忙於工作不容易見面。生活上也缺錢過得不安定，加上埃傑蒙多又在意自己出生卑微配不上菁英份子出身的艾莉莎，兩人最後才會分手。而槍擊案件的真兇其實是與艾莉莎同公司的托馬斯．帕克，他用遠距投影做出艾莉莎的影像，然後自己在背後開槍。理由也不過是看社會上的敗類不滿，想替天行道而已。
埃傑蒙多對兩人分手至今仍很在意，過去沒機會買來當生日禮物的音樂盒，其實後來買了並常帶在身邊。事件結束後埃傑蒙多將這當年沒送出去的音樂盒送給艾莉莎，原本以為兩人有機會復合，沒想到兩人還是選擇各奔東西。埃傑蒙多知道艾莉莎沒這意思時，心中的思念也都往肚裡吞。大助說這種男人的逞強真是頭痛，J則說這也是男人的生活方式。
警察不斷接到對中心塔的爆炸預告，但一直找不到相關線索。大助猜想要炸倒中心塔需要大量爆炸物，便嘗試調查軍火走私的可能性，卻遇到一個武士般的軍人「巴爾塔．尤魯根斯」。尤魯根斯不知為何一眼看上大助，希望他成為軍人並且跟自己的孫女結婚，而那孫女想不到竟然就是京子！雖然調查一無所獲，但大助在聽尤魯根斯講古時卻知道了不少50多年前都市國家簽定不干涉協定之前的往事。
另一方面J身上也發生有趣的故事，原本想進入軍方火藥庫的電腦蒐索資料，卻無意間被人設計，沒有得到正式許可就操作電腦。J想寫檢討書時，京子卻說J的字典裡沒有「男人不要一一拘泥於小事」的話嗎？沒想到J把這句話記錄下來，當大助想知道爆炸預告完整內容時，竟然說不是手續的問題而是手段的問題，馬上入侵警局的電腦。會有這樣「變通」的能力，就算沒有感情回路也很像真人。
不過得知預告也沒有為事情帶來多大進展，最後在尤魯根斯想舉辦紀念終戰日的儀式講述戰艦埃里佐利戈的歷史時，大助這才發覺這架過去未能順利出征的戰艦，若艦內程式再啟動的話，就可能瞄準中心塔。結果真的是埃里佐利戈想轟炸中心塔，最後靠尤魯根斯的戰車的砲擊成功阻止。事後京子原本很在意大助怎麼看她家裡有這樣的外公，想不到大助滿欣賞尤魯根斯，J也認為他是個男子漢。
這回輪到莫妮卡的故事，原來莫妮卡那「驢車」拖的小屋內還有她的母親「克莉絲汀」，而那頭驢名叫「帕賽利」。克莉絲汀原本應該和三人娘是同家酒店的小姐，被男人騙後留下她和莫妮卡相依為命。但之後還是又被男人騙，就成天喝酒要靠莫妮卡賺錢養育。三人娘雖然覺得克莉絲汀很可憐，但也覺得她沒有看男人的眼光，還拿是否想向克莉絲汀搭訕來當作男人的評斷標準。
這集大助原本是在調查假護照流通的事件，卻在無意中發現克莉絲汀又和男人交往。原本還不敢輕易斷定，但當他發現克莉絲汀的資料被駭客修改時，馬上查到那男人就是犯人，拐騙女人盜取護照資料後，再將這些女人殺害。這集J繼續名言連發，在說「男人不能利用女人的愛」之後，竟然也對被抓走的女人們說「女人不要輕易接近男人」。原來J的格言不是只針對男人而已啊！
而事件結束之後，大助竟然向克莉絲汀提議若她們的生活無法改善的話，就由他來收養莫妮卡。沒想到讓克莉絲汀誤會，莫妮卡也以為大助在欺負克莉絲汀，鬧到最後變成大助是壞人一樣。此時沒想到J又繼續講出名言「男人不要刻意尋求感謝……口頭道謝也並不是感謝的唯一方式」，莫妮卡回頭的笑容就代表了她真正的感謝。
這集再換大野木寬編劇，也是本作神回之一。開頭是大助向瞬抗議特務課經費不足的問題，向瞬揮拳卻反而被打倒在地。後來遇到一個遭人欺負的少年「基亞．弗利隆」，他其實是名音樂家「布魯斯．德里亞」的兒子。布魯斯在基亞小時候常為酒和女人與妻子吵架，結果丟下基亞與他母親，還和別的女人生下個弟弟「雷．德里亞」。母親死後，基亞便開始怨恨不負責任的父親，想奪走父親重要的東西讓他體會同樣的痛苦。
這集副標題「BROTHER」可說同時描寫這兩對兄弟，當大助想阻止基亞時，也透過瞬的秘書「菲亞．奧利維拉」來描寫瞬。瞬雖然嘴上對大助很多不滿，其實心裡卻很擔心這個弟弟。菲亞似乎是看習慣了，所以兩人吵架時都沒有出手勸阻。之後看瞬抱怨時，也是微笑以對。其實以她的形象會想到Escaflowne的蜜拉娜，畢竟是陪在亞連(笑)身邊的女性，但在劇中戲份卻很少。
基亞原本想殺死弟弟雷的，沒想到雷竟然知道這個哥哥的存在，當他發現基亞時便馬上上前擁抱。這段演出十分吊人胃口，原以為基亞手裡握著槍，其實早在聽到雷的音樂時，基亞便下不了手將槍丟棄了。最後基亞非但因為弟弟的音樂放棄仇恨，也再次重拾吉他願意走跟父親一樣的音樂之路，這段由音樂聯繫感情的故事正呼應了標題「響」。由於這件事情的影響，大助也主動去與瞬和好，另一邊也是很美麗的兄弟愛呢。
之前第2集雷歐內利請來的狼人原來還有殘存者，為了復仇找上大助。雖然大助因為J的援助平安無事，但父親留給他的項鍊卻掉進下水道。這也帶出尤多地下有非法的地底城市存在，地底城市為了維生雖然從地下管線偷取水和電力，但也代替地上人修復損壞的管線，形成微妙的共生關係。
大助進去地底城市後遇到的是護士露米艾和撫養她長大的醫生，話說露米艾聲優是飯塚雅弓，曾配過Escaflowne的蜜拉娜。這位醫生沒交代名字，只說是專門進行改造手術的密醫，他和大助談到想讓露米艾自己選擇留在地底還是回到出生的地上。但從露米艾展現醫院內的水族箱的話看來，露米艾對地上沒有憧憬，認為地底有它自己美麗的地方。
而博馬再次出場就成為了大助的同伴，雖然理由只是欣賞大助和J這對搭檔而已。不過大助和J雖然馬上就接受博馬，博馬卻因為過去朋友的背叛始終在心中有所疑慮但又渴望友情的樣子。最後找回項鍊回到地上時，因為被京子嫌臭，大助和J就直接在河裡洗起澡來。這一幕的大助畫得頗美形，但也頗像女孩子。跟Escaflowne的梵一樣，結城信輝畫的男主角總是很秀氣。
話說莫妮卡這角色雖然外表不像，但以小女孩的形象來說滿像Escaflowne的梅露露，只是非常愛錢。她和常誘惑大助來店內的三人組，也就是辛希亞、珍妮絲和薇薇安都是大助的情報來源。要說專屬故事也要到後面才有，之前都是用來描寫都市內人們的生活景象。
這集換大野木寬寫劇本，但內容不是動作戲，而是期貨交易這種在ACG圈內少見的題材。克雷爾利用情報操作刺激蕃茄市場，再準時機製造騷動又馬上平息，好讓價格大翻漲。但被大助看穿，用J的冷卻機能產生的蒸氣讓媒體以為蕃茄田的炸彈爆炸，讓價格在交易期限前暴跌，使克雷爾無法謀取暴利。
而這事件意外描寫到克雷爾對管家毛羅的感情，在克雷爾打算操縱黃金市場時，毛羅不惜犧牲性命也要阻止克雷爾。克雷爾原本對毛羅遵守父親的遺言不滿，但還是清楚毛羅是為他著想，不甘寂寞的他阻止了毛羅的自殺。而在背後握有黃金市場的神秘人「越後」，則是影響後半故事的重要人物。
這集描述一個老人因為寂寞而製造了一個小孩外表的機器人蒂特，並以此帶出許多人的故事。像克雷爾原本綁走蒂特是要用來破壞J，沒想到蒂特唯命是從的樣子讓他想起自小受父親嚴格管教的往事。不過克雷爾也沒有因此對蒂特產生憐憫之情，要他破壞J後也破壞自己，感覺是在暗示克雷爾也不渴望同情，反而希望解放自己想要破壞的欲望。
而J因為對蒂特反擊，被世人以為發生機器人襲擊兒童的事件，遭到禁止使用的命令。這件事也帶出大助的哥哥瞬對機器人的想法，他們的父親是被機器人暗殺的，瞬認為機器人只是工具因為有必要才使用J。雖然他質問大助是否對機器人產生感情才會激動起來，但大助卻認為瞬很在意父親的死才會去質疑別人怎麼看機器人。
而大助對J當然是視作伙伴，而且也清楚安東妮亞是抱著深切的感情製作出J的。所以當他發現製作蒂特的老爺爺只是把蒂特當作出氣桶不是當人看時，態度馬上轉為冷眼看待。最後蒂特改變自己的體型前去殺J一幕很震撼，而打倒蒂特後J抱著安東妮亞跳到高空的場景則十分浪漫。看來安東妮亞是以父親的形象製作J的，所以才會有這樣撒嬌的舉動。
